Царь Салтан, остановившись на ночлег в сельской избе, был очарован доброй и скромной крестьянкой Анной. Он берет ее в жены, и вскоре у них рождается наследник. Благодаря этому неожиданному возвышению, в царские покои попадают и завистливые сестры Анны вместе с их мачехой.
Однако, вместо благодарности, родственницы строят коварный план. Воспользовавшись отъездом царя, они искажают переписку, представляя царицу и младенца в ложном свете. Разгневанный Салтан приказывает ждать своего возвращения для разбирательства, но это письмо также оказывается подменено. В итоге невинных Аннушку с сыном заточают в бочку и бросают в пучину моря.